Ressources, énergie et matières premières
Un contexte décisionnel pour des opérations et transactions complexes.
Organiser contrats, certificats, contreparties et information opérationnelle en un processus révisable.
Question d'affairesCe dossier de révision est-il assez complet pour procéder?
Ce qui nuit au processus
- La documentation d'une seule transaction couvre de nombreuses parties et formats
- Les jalons sont suivis séparément des preuves qui les appuient
- Les lacunes sont découvertes tardivement, au moment de la révision
Un premier mandat peut
Complétude documentaire et suivi des jalons pour un processus défini.
Adapté à vos besoins
Sources approuvées que nous relions habituellement
- Les contrats, conventions d'enlèvement et avenants conservés dans un dépôt approuvé
- Les certificats, permis et rapports d'inspection fournis par des parties qualifiées
- Les dossiers de contreparties et d'entités tenus par l'équipe commerciale
- L'information opérationnelle et les jalons provenant des systèmes déjà en place
Exemple de processus
01 / 05
L'ensemble de documents requis pour le processus est défini avec l'entreprise
Contrôles
- Confidentialité des contreparties et des données commerciales respectée par les règles d'accès
- Confirmation humaine de toute classification documentaire conditionnant un jalon
- Un registre complet de ce qui était présent au moment de la révision
Autorité de révision: Le système ne certifie ni titres, ni réserves, ni analyses, ni conformité aux sanctions, ni conformité réglementaire. Des parties qualifiées s'en chargent.
Il s'agit d'un domaine d'application que nous pouvons concevoir. Ce n'est pas un historique de prestation établi, et Synexum n'offre pas de courtage de matières premières comme service technologique.
Questions fréquentes
Qui définit ce qu'est un dossier complet ?
Vos équipes commerciales et opérationnelles, durant le plan directeur. Le flux mesure ensuite les documents reçus par rapport à cette définition, et non à une liste générique.
Que se passe-t-il si un document manque à la revue ?
Le dossier n'avance pas. L'élément manquant est nommé, acheminé à son responsable, et le jalon demeure ouvert tant que l'écart n'est pas comblé.
Une discipline commune. Des exigences opérationnelles distinctes.
La méthode est constante d'un secteur à l'autre. Les systèmes sources, réviseurs, contrôles et mesures de succès sont propres à chacun.
- Bureaux de gestion de patrimoine familialUne vision plus claire du patrimoine, des entités et des décisions.Voir la page complète
- Conseil en gestion de patrimoineL'intelligence intégrée au travail du conseiller.Voir la page complète
- AssuranceUne meilleure visibilité sur les polices, renouvellements et services.Voir la page complète
Point d'entrée suggéré
Plan directeur d'intelligence