Entreprises et services professionnels
Moins de coordination à gérer. Des décisions opérationnelles plus claires.
Relier l'information financière, client et opérationnelle pour améliorer les processus que votre équipe exécute chaque jour.
Question d'affairesOù ce processus stagne-t-il, et sur qui attend-il?
Ce qui nuit au processus
- Des transferts par feuille de calcul entre équipes, sans statut partagé
- Une admission chargée de documents exigeant une resaisie manuelle
- Des délais d'approbation causés par une autorité déléguée mal définie
- Des demandes de statut répétées qui accaparent les mêmes personnes
Un premier mandat peut
Rapprochement de factures, admission de services ou suivi des obligations contractuelles, à même les systèmes que vous exploitez déjà.
Adapté à vos besoins
Sources approuvées que nous relions habituellement
- Le système financier ou l'ERP contenant les bons de commande, les réceptions et les factures
- Le CRM ou le système de service où résident les dossiers clients et les mandats
- Les contrats et documents d'obligations dans un dépôt à accès contrôlé
- La matrice de délégation d'autorité qui détermine qui peut approuver quoi
Exemple de processus
01 / 05
Une facture est reçue et son fournisseur est identifié
Contrôles
- Autorité déléguée appliquée selon la valeur et la catégorie
- Séparation des tâches entre préparation et approbation
- Gestion des exceptions avec responsable nommé par file
- Actions réversibles, avec parcours de retour en arrière documenté
Autorité de révision: Le paiement n'est jamais autorisé de façon autonome. Le processus prépare la décision; une personne détenant l'autorité déléguée la prend.
Questions fréquentes
Devons-nous remplacer nos systèmes actuels ?
Non. La première portée s'exécute sur les systèmes que vous utilisez déjà et n'écrit les statuts que dans les champs convenus avec votre équipe.
Que se passe-t-il en cas d'erreur ?
Les actions comprises dans la portée sont réversibles et documentées, de sorte qu'un acheminement ou un statut erroné peut être corrigé et la correction consignée.
Comment choisir le premier flux de travail ?
Nous cherchons un processus avec un responsable clair, un temps d'attente mesurable et des preuves déjà existantes : rapprochement de factures, prise en charge de service ou suivi d'obligations.
Une discipline commune. Des exigences opérationnelles distinctes.
La méthode est constante d'un secteur à l'autre. Les systèmes sources, réviseurs, contrôles et mesures de succès sont propres à chacun.
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Point d'entrée suggéré
Premier déploiement de processus