Immobilier et infrastructures
Une intelligence connectée entre actifs et obligations.
Un modèle d'information propre au client peut relier baux, rapports d'actifs, engagements et approbations.
Question d'affairesQuelles obligations arrivent à échéance en premier, et où se trouvent les preuves?
Ce qui nuit au processus
- Les obligations sont enfouies dans de longues ententes conservées à divers endroits
- Les calendriers de révision sont maintenus manuellement et deviennent désuets
- L'effort de reporting se répète chaque période sur les mêmes documents
Un premier mandat peut
Extraction des obligations et calendrier de révision pour un portefeuille ou une catégorie d'actifs.
Adapté à vos besoins
Sources approuvées que nous relions habituellement
- Les baux et conventions de financement conservés dans un dépôt approuvé
- Les rapports de gestion d'actifs et d'immeubles produits selon le cycle existant
- Les calendriers d'engagements, les consentements et les registres d'approbation
- Le registre d'actifs identifiant chaque immeuble, entité et contrepartie
Exemple de processus
01 / 05
Les ententes approuvées sont chargées dans l'espace de travail
Contrôles
- Extraction confirmée par une personne avant qu'une obligation ne soit invoquée
- Référence à la clause source conservée pour chaque obligation
- Accès restreint par portefeuille et par rôle
Autorité de révision: L'interprétation des ententes et les décisions de financement demeurent du ressort de professionnels autorisés.
Il s'agit d'un domaine d'application que nous pouvons concevoir. Ce n'est pas un historique de prestation établi.
Questions fréquentes
Quelle est la fiabilité de l'extraction des obligations ?
L'extraction est une proposition, non une conclusion. Chaque obligation conserve la référence de sa clause source et est confirmée par un réviseur avant d'être utilisée.
Peut-on commencer par un seul portefeuille ?
Oui, et c'est la forme recommandée. Un portefeuille ou une catégorie d'actifs donne une image complète sans engager tout le parc d'un coup.
Une discipline commune. Des exigences opérationnelles distinctes.
La méthode est constante d'un secteur à l'autre. Les systèmes sources, réviseurs, contrôles et mesures de succès sont propres à chacun.
- Bureaux de gestion de patrimoine familialUne vision plus claire du patrimoine, des entités et des décisions.Voir la page complète
- Conseil en gestion de patrimoineL'intelligence intégrée au travail du conseiller.Voir la page complète
- AssuranceUne meilleure visibilité sur les polices, renouvellements et services.Voir la page complète
Point d'entrée suggéré
Plan directeur d'intelligence