Family offices
Una visión más clara del patrimonio, las entidades y las decisiones.
Conecte participaciones, registros de entidades e información operativa en un entorno de inteligencia diseñado según la estructura y los requisitos de privacidad del family office.
Pregunta de negocio¿Podemos responder la pregunta de un principal sin tres días de consolidación manual?
Qué se interpone
- Los registros de los custodios llegan fragmentados, en formatos y calendarios distintos
- Las fechas de valoración difieren entre fuentes, por lo que los totales no coinciden
- Las estructuras de entidades son complejas y están mal representadas en las herramientas de reporte
- Los documentos confidenciales quedan fuera de cualquier sistema con permisos y capacidad de búsqueda
- El trabajo de reporte se repite cada período con los mismos pasos manuales
Un primer alcance puede
Reportes consolidados y recuperación de documentos con conciencia de entidad, usando únicamente fuentes aprobadas.
Ajustado a sus requisitos
Fuentes aprobadas que solemos conectar
- Estados de custodios y bancos entregados por canales aprobados
- El registro de entidades y titularidad de la familia, como registro de referencia
- Documentos legales, fiduciarios y de gobernanza en un repositorio con permisos
- Registros de inversiones privadas: llamadas de capital, distribuciones y avisos de valoración
- Información operativa de los sistemas contables y de gastos del propio family office
Ejemplo de flujo de trabajo
01 / 05
Se ingiere un estado de cuenta de una fuente aprobada y se registra su fecha
Controles
- Permisos específicos por familia y entidad, aplicados tanto a documentos como a respuestas
- Fechas de fuente y de valoración visibles en cada cifra
- Acceso limitado a personas aprobadas con historial de acceso registrado
- Revisión de asesoría jurídica para cualquier interpretación estructural o legal
Autoridad de revisión: Los revisores resuelven los datos en conflicto. La interpretación legal, fiscal y estructural permanece en manos de profesionales autorizados.
Preguntas frecuentes
¿Sale algo del entorno controlado del family office?
El despliegue se decide con usted. El entorno puede operar en una instancia aislada para que documentos y participaciones permanezcan dentro del perímetro que apruebe, con la lista de fuentes acordada antes de cualquier conexión.
¿Qué ocurre cuando dos fuentes no coinciden?
La diferencia se presenta como una discrepancia de conciliación con ambas fuentes y ambas fechas adjuntas, y se dirige a un revisor designado. El sistema nunca decide por su cuenta.
¿Cuánto tarda el family office en ver algo utilizable?
El Intelligence Blueprint establece primero la lista de fuentes, el registro de entidades y los requisitos de control. A partir de ahí se acuerda un primer alcance de trabajo, en lugar de prometerlo por adelantado.
¿Quién puede ver qué?
Los permisos siguen la estructura familiar y de entidades y se aplican tanto a documentos como a respuestas generadas. El acceso se limita a personas aprobadas y queda registrado en un historial de acceso.
Disciplina compartida. Requisitos operativos distintos.
El método es consistente entre sectores. Los sistemas de origen, los revisores, los controles y las medidas de éxito son específicos de cada uno.
Punto de entrada sugerido
Intelligence Blueprint